А вы знаете, что кредиты стали в 2,5 раза дороже депозитов?

Стоимость потребительских кредитов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитической компании FrankRG на основе данных из 11 крупнейших банков.

Рост прибыли банков

По оценкам организации выдают займы под 9,3%, а вклады привлекают под 3,9%. Более того, в ряде кредитных учреждений в 2020-м разрыв достиг четырехкратного размера. В 2019 году, когда банки показали чистую прибыль, близкую к рекордной, аналогичная разница была значительно меньше: ставка по кредитам была выше в 1,9 раза.

За первую половину 2020-го чистая прибыль банков составила 630 млрд рублей. Это на 70 млрд выше сопоставимого показателя прошлого года.

«Сравнивать ставки по вкладам и займам напрямую — даже в одной категории клиентов — не всегда корректно», — отметил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

По его словам, кредит по формально более высокой ставке может оказаться дешевле: нужно анализировать не заявленный процент, а полную стоимость займа.
В Центробанке уровень маржи посчитали в целом адекватным

Прямой корреляции между стоимостью депозитов и кредитов нет, заявили в Центробанке. Там добавили, что в целом в 2020 году среднерыночная ставка по розничным кредитам сроком свыше одного года снижалась. Она сократилась на 1 п.п. — до 11,4% в июне по сравнению с январем.

Эксперты же признают, что разрыв не выглядит справедливым, однако действия банков оправдывают их стремлением максимально стабилизировать положение на случай усиления кризиса.

На порядок выше

Системно значимые банки открывают вклады для так называемых клиентов «с улицы» (в основном это новые потребители) по средней максимальной ставке в 3,9%, тогда как аналогичная стоимость кредитов в 2,5 раза выше — 9,3%, подсчитали в компании Frank RG. Это ощутимо больше, чем годом ранее. В 2019-м разрыв был почти двукратным. При этом прошлый год стал одним из наиболее удачных для отрасли по показателю чистой прибыли. Банки заработали в общей сложности 1,7 трлн рублей, что на 73% больше, чем в 2018-м.

Сейчас в России 11 системно значимых финансовых организаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский кредитный банк. На их долю приходится более 60% активов всей системы.

При этом у некоторых кредитных учреждений разрыв достигает четырехкратного размера. Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для клиентов «с улицы». Процент по займам для этой же категории — 12,9%. Сопоставимые уровни у «ЮниКредита» — 3% против 11,9%.

ВТБ — второй крупнейший игрок на банковском рынке — предлагает 4% по депозитам и 8% по кредитам.

Статистику может искажать неоднородная структура заемщиков по суммам кредитов: если клиент берет в долг больше миллиона, ставка довольно существенно снижается, отметил Михаил Матовников.

Сверхприбыль во благо

Прямой корреляции между стоимостью депозитов и кредитов нет, заявили в ЦБ. Например, из-за разницы в сроках по вкладам и займам возникает процентный риск: банк всегда боится столкнуться с падением ставок, тогда часть его депозитов может оказаться убыточной. В целом в 2020 году среднерыночная ставка по розничным кредитам сроком свыше одного года снижалась. Она сократилась на 1 п.п. — до 11,4% в июне по сравнению с январем, добавили в регуляторе.

Актуальный разрыв ставок по депозитам и потребительским кредитам уже не выглядит справедливым, в особенности с учетом перехода ЦБ к мягкой политике, полагает эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Однако логика банков в целом адекватна: они не получают от высокой маржи сверхприбыли, поскольку значительная часть средств направляется в резервы, добавил специалист. Кредитные организации стараются максимально стабилизировать свое положение на случай усиления кризиса. Если ситуация ухудшится, банки смогут снизить темпы кредитования без рисков уйти в глубокие убытки, пояснил эксперт. Впрочем, если жесткий кризис не наступит, сектор действительно с высокой долей вероятности получит сверхдоходы.

Разрядить ситуацию, по его мнению, могла бы более активная политика государства по субсидированию ставок по кредитам.

В итоге, на обывательский взгляд, экспертные мнения в банковской системе выглядят немного странно: банки «с высокой долей вероятности получат сверхдоходы», а политика государства «могла бы быть более активная по субсидированию ставок по кредитам»?