Трейдеры предсказывают, что ИИ будет определять будущее финансовых рынков, говорится в исследовании JPMorgan

Трейдеры делают ставку на то, что искусственный интеллект и машинное обучение окажут наибольшее влияние на финансовые рынки в ближайшие годы.

Более половины респондентов опроса JPMorgan Chase, в котором приняли участие 835 институциональных и профессиональных трейдеров, заявили, что такие технологии окажут наибольшее влияние на торговлю в ближайшие три года. Это больше, чем на четверть в прошлом году.

«Эта тенденция к автоматизации — это то, что мы наблюдаем сейчас на рынке, и она распространяется на кредиты и ставки, а также на товары», — сказал Скотт Вакер, глава отдела продаж электронной коммерции FICC в JPMorgan.

Он сказал, что количественные хедж-фонды «переносят систематические модели, оптимизированные с помощью машинного обучения, на внебиржевые рынки».

«Мы также видим, как управляющие активами используют данные более динамично, используя технологии с улучшенным ИИ для оценки и улучшения того, как они совершают сделки».

Согласно исследованию Bloomberg Intelligence, проведенному в 2022 году в США по торговле акциями в учреждениях США, многие управляющие активами уже пытаются интегрировать ту или иную форму ИИ в свои системы и алгоритмы. Тем не менее, большинство считало ИИ скорее «появляющейся технологией».

Выпуск ChatGPT в ноябре усилил интерес к технологиям искусственного интеллекта и обработке естественного языка. Инструмент взорвал Интернет и вызвал новые споры о роли ИИ на рабочих местах.

«Люди поражены тем, чего может достичь технология ИИ, — сказал г-н Вакер. «Обработка естественного языка развивается быстрыми темпами, но сейчас ее немного сложнее настроить. Это в начале пути».

В другом месте опроса JPMorgan были признаки того, что потрясения прошлого года в индустрии криптовалют снизили энтузиазм в отношении этого класса активов.

Семьдесят два процента трейдеров говорят, что не планируют торговать криптовалютой, по сравнению с примерно четвертью в прошлом году.

Отдельно технология блокчейна и распределенного реестра считается третьей по величине влиянием на торговлю после интеграции интерфейса ИИ и прикладного программирования, которая позволяет приложениям работать друг с другом. JPMorgan использует блокчейн на рынках соглашений об обратном выкупе.

«Блокчейн с точки зрения расчетов и управления сделками будет очень интересным», — сказал г-н Вакер.

«Это немного дальше по линии. Но точно так же, как искусственный интеллект и машинное обучение не существовали пару лет назад, технология блокчейн готова двигаться вверх по лестнице».

Трейдеры предсказывали, что «риск рецессии» окажет наибольшее влияние на рынки в этом году, за ним следует инфляция. И в соответствии с ответами на опросы за последние шесть лет «доступность ликвидности» больше не была главной проблемой ежедневной торговли. Вместо этого 46% трейдеров предсказывают, что «волатильные рынки» станут их самой большой ежедневной торговой проблемой в этом году.

Это «свидетельство того, насколько хорошо рынок функционировал в течение последних 12 месяцев, что опасения по поводу ликвидности так резко снизились», — сказал г-н Вакер.

«Несмотря на повышенную волатильность и активность, рынки оказались устойчивыми и надежными».