UBS рассматривает возможность приобретения Credit Suisse, сообщают источники, на фоне опасений банковского заражения

UBS AG (UBSG.S) в субботу рассматривал возможность поглощения своего находящегося в затруднительном положении швейцарского аналога Credit Suisse (CSGN.S), сообщили источники. Этот шаг может ослабить опасения, что разворачивающийся кризис может дестабилизировать глобальную банковскую систему.

167-летний Credit Suisse является крупнейшей компанией, попавшей в ловушку рыночных потрясений, вызванных крахом американских кредиторов Silicon Valley Bank и Signature Bank на прошлой неделе, потеряв четверть своей рыночной стоимости с понедельника.

Чтобы взять кризис под контроль, UBS испытывает давление со стороны швейцарских властей с целью проведения поглощения своего местного конкурента, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом. В соответствии с этим планом швейцарское правительство могло бы предоставить гарантию от сопутствующих рисков, а швейцарский бизнес Credit Suisse мог бы быть выделен в отдельную компанию.

UBS, Credit Suisse и швейцарский финансовый регулятор FINMA отказались от комментариев.

Финансовый директор Credit Suisse Диксит Джоши и его команда встречались в выходные, чтобы оценить варианты развития банка, сообщили люди, знакомые с вопросом, и было много сообщений об интересе со стороны конкурентов.

Американский финансовый гигант BlackRock (BLK.N) заявил, что у него нет планов или заинтересованности в конкурентном предложении для Credit Suisse, а агентство Bloomberg сообщило, что Deutsche Bank рассматривает возможность покупки некоторых активов банка.

Цена акций Credit Suisse сильно колебалась на этой неделе, в течение которой банк был вынужден привлечь финансирование центрального банка в размере 54 миллиардов долларов.

Настроение в Швейцарии, которая долгое время считалась иконой банковской стабильности, было задумчивым, так как руководители пытались решить вопрос о будущем крупнейших кредиторов страны.

"Банки в постоянном стрессе" - гласил заголовок первой полосы газеты Neue Zuercher Zeitung в субботу.

Credit Suisse входит в число крупнейших в мире управляющих активами и считается одним из 30 глобальных системообразующих банков, чей крах вызвал бы волнения во всей финансовой системе.

В знак уязвимости Credit Suisse, по крайней мере, четыре из его основных конкурентов, включая Societe Generale SA (SOGN.PA) и Deutsche Bank AG (DBKGn.DE), ввели ограничения на свои сделки с участием швейцарского банка или его ценных бумаг, сообщили Reuters пять человек, непосредственно знакомых с этим вопросом.

Goldman Sachs сократил свою рекомендацию в отношении долговых обязательств европейских банков, заявив, что отсутствие ясности в отношении будущего Credit Suisse окажет давление на более широкий сектор в регионе.

Фундаментальные показатели сектора были сильнее, а глобальные системные связи слабее, чем во время мирового финансового кризиса, написал аналитик Goldman Лотфи Каруи в записке для клиентов. Эта тенденция значительно ограничила риск потенциального порочного круга кредитных убытков контрагентов, отметил Каруи.

"Однако для обеспечения стабильности, вероятно, потребуется более решительная политическая реакция", - сказал Каруи.

ПРОБЛЕМЫ НА РЫНКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Уже на этой неделе крупные банки США выделили 30 млрд. Долларов США для более мелкого кредитора First Republic (FRC.N), а в целом банки США за последние дни запросили у Федеральной резервной системы рекордную сумму экстренной ликвидности в размере 153 млрд. Долларов США.

Это отражает "трудности с финансированием и ликвидностью банков, вызванные ослаблением доверия вкладчиков", - заявило рейтинговое агентство Moody's, которое на этой неделе ухудшило прогноз по банковской системе США до негативного.

В Вашингтоне сосредоточились на усилении надзора для обеспечения подотчетности банков и их руководителей.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс предоставить регулирующим органам более широкие полномочия в отношении сектора, включая наложение более высоких штрафов, возврат средств и запрет на работу должностных лиц в обанкротившихся банках.

Некоторые законодатели-демократы попросили регулирующие органы и Министерство юстиции изучить роль Goldman Sachs (GS.N) в крахе SVB, сообщили в офисе представителя Адама Шиффа.

После краха Silicon Valley Bank акции банковских компаний по всему миру пошатнулись, что вызвало вопросы о других слабых местах в финансовой системе.

Акции региональных банков США резко упали в пятницу, а индекс S&P Banks (.SPXBK) продемонстрировал худшие двухнедельные календарные потери с тех пор, как пандемия потрясла рынки в марте 2020 года, упав на 21,5%.

First Republic Bank завершил пятницу снижением на 32,8%, доведя свои потери за последние 10 сессий до более чем 80%.

Хотя поддержка со стороны ряда крупнейших банковских компаний США предотвратила крах First Republic на этой неделе, инвесторы были поражены раскрытием информации о его денежной позиции и о том, сколько экстренной ликвидности ему необходимо.

Между тем, крах SVB высветил то, как неустанная кампания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и другими центральными банками, включая Европейский центральный банк на этой неделе, оказывает давление на банковский сектор.

Многие аналитики и регулирующие органы считают, что крах SVB был вызван его специализированной, ориентированной на технологии бизнес-моделью, в то время как банковская система в целом была гораздо более надежной благодаря реформам, принятым в годы после мирового финансового кризиса.

Но высокопоставленный чиновник центрального банка Китая заявил в субботу, что высокие процентные ставки в крупных развитых странах могут продолжать создавать проблемы для финансовой системы.