Henderson идёт на IPO.

Что-то давно не было слышно о том, чтобы кто-то шёл на IPO, т.е. первичное публичное размещение акций на фондовой бирже. В России это Московская биржа. И вот сеть розничных магазинов мужской одежды Henderson объявила о своём IPO. Компания установила ценовой диапазон первичного публичного предложения акций на уровне от ₽600 до ₽675 за одну акцию. Общий размер IPO может составить до ₽3,63 млрд, а доля акций в свободном обращении (free-float) может достигнуть 15%. Об этом говорит сама компания.

Диапазон соответствует рыночной капитализации Henderson в размере от ₽21,6 млрд до ₽24,3 млрд. Это пока что цифры без учёта ожидаемой допэмиссии в объёме порядка ₽3 млрд. Предполагается, что она составит основную часть предложения. Кроме этого, акционер - основатель группы может продать свои акции на сумму до ₽300 млн. Это позволит создать дополнительное предложение по ценным бумагам и привлечь больше инвестиций. В случае завершения IPO акционер-основатель группы также может передать пакет бумаг в размере около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников, добавляет компания.

Окончательная цена предложения будет определена приблизительно 2 ноября – по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается 25 октября. Бумаги Henderson включены в раздел "второй уровень" (второй дивизион иыми словами) списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Мосбирже c тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Торги при условии их размещения начнутся приблизительно 2 ноября. Бумаги будут доступны для покупки всем желающим, в том числе физлицам.

20 октября Henderson объявлял о планах выйти на IPO в ноябре. И она приступает к важному для себя событию.

В 2022 году в связи с санкциями и военной кампанией в Украине подавляющее большинство игроков розничного рынка, в основном это иностранные компании, поспешили покинуть Россию, освободив колоссальную нишу рынка для российских игроков. Уход западных компаний с рынка России потребителями воспринимается негативно, т.к. они лишились привычных марок и привычной продукции. Для российских торговцев и производителей - это что-то вроде благого события, дающего возможность развернуться на полную. И сеть Henderson по-видимому разыграть эту карту.