💰 Как извлечь выгоду из роста цен на золото?

Золото снова на высоте. Исторический максимум в $2481 за унцию, достигнутый 17 июля, подчеркивает впечатляющую восходящую траекторию этого драгоценного металла.

С начала года наличное золото выросло на 15%, обогнав индекс S&P 500 с доходностью 13,8%.

В то же время, серебро, нередко считающееся более волатильным, показало рост на 21,6% в 2024 году.

Этот внезапный рост цен на золото и серебро во многом связан с ожиданиями предстоящего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Рынок сейчас оценивает 100% вероятность снижения ставок в сентябре, что, как ожидается, пойдет на пользу золоту, снижая альтернативные издержки владения неприбыльными активами.

Аналитики Citigroup прогнозируют, что цены на золото могут вырасти еще выше, потенциально достигнув $3000 за унцию в течение следующих 6-18 месяцев.

Этот прогноз поддерживается растущим притоком средств в обеспеченные золотом ETF, что отражает уверенность инвесторов в золоте как в активе-убежище.

Для тех, кто хочет воспользоваться этой "золотой" возможностью, есть несколько биржевых фондов (ETF), предлагающих доступ к драгоценным металлам.

Вот три выдающихся фонда, которые предлагают уникальные стратегии для извлечения выгоды из потенциального роста золота и серебра в ближайшие месяцы.

1. SPDR Gold Shares (GLD)

SPDR Gold Shares (GLD) — крупнейший и наиболее ликвидный золотой ETF, который оказался на волне впечатляющего ралли золота в 2024 году.

GLD вырос на 16% с начала года, что делает его привлекательным вариантом для институциональных и розничных инвесторов.

Этот фонд отслеживает показатели золотых слитков, храня физическое золото в надежных хранилищах, что обеспечивает точное отражение динамики цен на золото.

С активами под управлением (AUM) в размере $64,8 млрд и высоким уровнем ликвидности, GLD предлагает удобный и экономически эффективный способ получить доступ к ценам на золото без логистических проблем владения и хранения физического золота.

Средний дневной объем торговли фонда составляет около 5,97 млн акций, а коэффициент расходов — 0,40%.

2. ProShares Ultra Gold (UGL)

ProShares Ultra Gold (UGL) предлагает инвесторам мощный подход к вложениям в золото, обеспечивая в два раза (2x) дневную производительность Bloomberg Gold Subindex. Фонд использует своп-соглашения, фьючерсные контракты и опционы для усиления движения цен на золото.

UGL вырос на 27,4% с начала года, что подтверждает его потенциал для получения существенной прибыли на растущих рынках золота.

Средний дневной объем торгов фонда за последние три месяца составляет около 179 243 акций, а коэффициент расходов — 0,95%, что является нормальным для товарных фондов с кредитным плечом.

3. Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) предлагает уникальный способ инвестирования в драгоценные металлы, объединяя золото и серебро в одном инвестиционном инструменте. Фонд инвестирует в необремененные и полностью распределенные физические золотые и серебряные слитки.

В настоящее время распределение фонда составляет около 65,79% золота и 34,09% серебра.

AUM CEF составляет $4,82 млрд, а средний дневной объем торговли — около 364 855 акций. Коэффициент расходов на управление составляет 0,49%, что в сочетании с высокими показателями делает фонд привлекательным для долгосрочных инвесторов и тех, кто хочет диверсифицировать свои портфели за счет драгоценных металлов.

Итог

С ростом цен на золото и серебро и потенциалом дальнейшего роста, обусловленным ожидаемым снижением ставок, сейчас самое время рассмотреть возможность инвестирования в драгоценные металлы.

Такие ETF, как SPDR Gold Shares (GLD), ProShares Ultra Gold (UGL) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF), предлагают разнообразные и удобные способы выхода на эти рынки. Независимо от того, ищете ли вы прямые инвестиции в золото, доходность с использованием заемных средств или комбинацию золота и серебра, эти ETF предоставляют гибкие возможности для улучшения вашего портфеля.